

| 1 | Festa das Igrejas (1940) | ||
| 1 | 1. Sao Francisco da Bahia | 06:38 | |
| 2 | 2. Rosário de Ouro Preto - Minas | 05:17 | |
| 3 | 3. O Outerinho da Glória - Rio de Janeiro | 07:50 | |
| 4 | 4. Nossa Senhora do Brasil - Aparecide | 04:55 | |
| 5 | Sinfonia Tropical (1958) | 19:36 | |
| 6 | Marcatu de Chico Rei (Ballett) (1933) | 19:36 | |
| 6 | 1. Introduktion: Allegro | 02:45 | |
| 7 | 2. Ankunft der Maracatu | 02:21 | |
| 8 | 3. Tanz der Mucambas: Molto vivo | 02:47 | |
| 9 | 4. Tanz der drei Macotas: Allegro moderato | 02:47 | |
| 10 | 5. Tanz des Königs Chico und der Königin N'Ginga: Moderato | 03:06 | |
| 11 | 6. Tanz des Prinzen Samba-Eb: Mosso | 01:55 | |
| 12 | 7. Tanz der sechs Sklaven: Molto moderato | 05:44 | |
| 13 | 8. Tanz der weißen Prinzen: Gavotte | 02:56 | |
| 14 | 9. Die Befreiung der Sklaven: Allegro vivacissimo - Finaler Tanz: Tempo di samba | 03:57 |