Die junge Witwe Noriko lebt mit ihrem alten Schwiegervater Shukichi auf dessen Farm in der japanischen Provinz. Die größte Freude im eintönigen Leben des betagten Seniors ist das morgendliche Melken seiner Lieblingskuh Bessie. Allerdings hat der etwas senile Shukichi nicht bemerkt, dass Bessie bereits vor einiger Zeit bei einem Unfall ums Leben gekommen ist.
Um dem alten Mann eine Freude zu bereiten, übernimmt Noriko kurzerhand die Rolle von Bessie. Jeden Morgen wartet sie splitterfasernackt auf allen Vieren im Stall, um sich melken zu lassen. Das groteske Rollenspiel verschafft Shukichi seelische Ausgeglichenheit und Noriko empfindet sogar eine eigenartige sinnliche Befriedigung dabei. Die bizarre Idylle wird jedoch gestört als Shukichis habgierige Tochter von den Geschehnissen auf dem Hof ihres Vaters erfährt ...