Zac macht eine unglaubliche Entdeckung: Mimmi und er sind Geschwister! Es dauert eine Weile, bis er sich an den Gedanken gewöhnt, ein Adoptivkind zu sein. Aber er ist nicht der Einzige, der ein Geheimnis lüftet: Evie findet eines Tages heraus, dass ihr Freund ein Meermann ist.
Immer wieder kommt es zu Missverständnissen zwischen Land- und Wasserbewohnern. Und zu ungewollten Verwandlungen: Erik muss beinahe sein ganzes Leben als Katze fristen, Evie verbringt einen Teil ihres Geburtstages im Goldfischglas. Langweilig wird es bei den Meerjungfrauen nie: Schließlich müssen sie das Rätsel eines antiken Tempels lösen, der nur bei Vollmond auftaucht ...

DVD 1
14 Wer bin ich?
15 Verirrte Mondseekräfte
16 Katzenjammer
17 Die fünf Symbole
18 Im Bann der Musik
19 Fataler Zauber

DVD 2
20 Meerjungfrauen bei der Arbeit
21 Ein neuer Auftrag
22 Unter Verdacht
23 Gehen oder bleiben?
24 Die Wahrheit über Evie
25 Der Stein im Dreizack
26 Auserwählt