Après une dispute avec Blaireau, Ours est devenu tout gris. Il a perdu ses couleurs ! Il aimerait les retrouver, mais il ne veut pas le faire tout seul. Alors, musette sur le dos, il part trouver Loup, qui se terre tout là-haut sur sa colline. Ours ne l'a pas vu depuis des jours et, à son arrivée, il découvre que tout est sens dessus dessous dans la tanière de son ami, que celui-ci a la patte cassée et qu'il semble tourmenté par un mystérieux secret...