Sal ist ein junger Rapper. Er rappt - wenn er darf - in der Schule, er rappt in Clubs in Downtown San Francisco. Aber er ist nicht der einzige Rapper an seiner Schule. Sein Rivale heißt Alonzo: der robuste, aggressive, eifersüchtige Freund von Shelly. Und als Shelly anfängt, Interesse an Sals Raptalent zu zeigen, sind die Probleme vorprogrammiert.

Vor einem Hintergrund von spannenden "rap battles", in denen harte (und nicht so harte) Musik-Texte den Zuschauern präsentiert werden, kämpfen Sal und Alonzo um ihren musikalischen Ruf - und um die Aufmerksamkeit der schönen Shelly.

Sal is a young rapper. He raps - if he can - at school, he raps in clubs in downtown San Francisco. But he's not the only rapper at his school. His rival is called Alonzo: the robust, aggressive, jealous friend of Shelly. And when Shelly starts showing interest in Sal's rap talent, problems are bound to happen. Against a background of exciting "rap battles" in which hard (and not so hard) musical lyrics are presented to the audience, Sal and Alonzo fight for their musical reputation - and for the attention of the beautiful Shelly.