In einem verzauberten Wald vor den Toren Athens gerät die Gefühlswelt junger Liebender durch den Übermut von Elfen und einen magischen Liebessaft komplett aus den Fugen. Während Handwerker ein dilettantisches Theaterstück proben, treibt der Kobold Puck sein Unwesen und verwandelt die Nacht in ein traumhaftes Labyrinth der Begierden. Ein schillerndes Meisterwerk über die Flüchtigkeit der Liebe und die grenzenlose Macht der Fantasie.