Das Lehrbuch ist konzipiert für den Erwerb einer Zusatzqualifikation im Bereich Privates Vermögensmanagement. Dabei deckt das Lehrbuch alle Lernfelder des Lehrplans Baden-Württemberg für besondere Bildungsgänge für Abiturientinnen und Abiturienten 2022 (Bereiche Finanzdienstleistungen und Immobilien) ab.

Das Buch eignet sich auch für Weiterbildungen im Bereich Privates Vermögensmanagement. Dabei werden die Fachinhalte durch kurze Lernsituationen, Zusammenfassung und Aufgaben ergänzt.