Dieses Buch bietet, auf Basis der täglichen Arbeit einer mittelständischen Vermögensbetreuung, fundierte und verständliche Antworten auf die wichtigsten Fragen. Die Autoren erläutern zunächst das Fundament jedes erfolgreichen Vermögensmanagements, die Finanzplanung, und beschreiben dann mit der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung die häufigsten Erscheinungsformen moderner Beratungspraxis.

Vermögensvorsorge ist heute wichtiger denn je. Doch angesichts der aktuellen Entwicklung an den Kapitalmärkten, der Veränderungen in der Bankenwelt und des immer schnelleren Wandels der Steuergesetze, fällt es vielen Anlegern schwer, zielsicher ihre Anlageentscheidungen zu treffen und den richtigen Berater zu wählen. Dieses Buch bietet, auf Basis der täglichen Arbeit einer mittelständischen Vermögensbetreuung, fundierte und verständliche Antworten auf die wichtigsten Fragen. Die Autoren erläutern zunächst das Fundament jedes erfolgreichen Vermögensmanagements, die Finanzplanung, und beschreiben dann mit der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung die häufigsten Erscheinungsformen moderner Beratungspraxis.

Autorentext
Peter Hoppe ist seit fast 30 Jahren in der Finanzwirtschaft zu Hause. Sein familiengeführtes Finanzdienstleistungsinstitut, die HOPPE VermögensBetreuung GmbH & Co. KG, blickt zusammen mit ihren Vorgängern auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte von 50 Jahren. Als Finanzdienstleistungsinstitut nach 32 Kreditwesengesetz betreut die HOPPE VermögensBetreuung heute mittelständische Unternehmerfamilien und vermögende Privatkunden bei der Geldanlage und Verwaltung ihres Vermögens. In den Jahren 2012 und 2016 erhielten Berater der HOPPE VermögensBetreuung den renommierten Titel »Finanzberater des Jahres«.