| 1 | Jorge Ben Jor & Z Maria - Mas Que Nada | 03:13 |
| 2 | Herbie Mann, Ant nio Carlos Jobim & Jo o Gilberto - O | 03:21 |
| 3 | Grant Green - Brazil | 04:56 |
| 4 | Maysa - Agua De Beber | 02:44 |
| 5 | Joao Gilberto - Chega De Saudade | 02:01 |
| 6 | Luiz Bonfa - Copacabana | 02:30 |
| 7 | Stan Getz & Charlie Byrd - Desafinado | 01:59 |
| 8 | Quincy Jones - Samba De Uma Nota So | 02:04 |
| 9 | Os Brazoes - Carolina, Carol Bela | 03:05 |
| 10 | Salinas - Tenha F , Pois Amanha Um Lindo Dia Vai Nascer | 02:36 |
| 11 | Orlandivo - Onde Anda O Meu Amor | 03:40 |
| 12 | Baden Powell - Licao De Baiao | 02:34 |
| 13 | Ant nio Carlos Jobim & Roberto Paiva - Eu E O Meu Amor | 01:44 |
| 14 | Laura Villa - Corcovado | 02:27 |
| 15 | Lucio Alves - L Vem A Baiana | 02:38 |
| 16 | S rgio Mendes - Oba-La-La | 02:26 |