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| 1 | Gold und Silber op. 79 (Walzer) | 08:38 | |
| 2 | Die lustige Witwe (Operette in 3 Akten) (Auszug) | 08:38 | |
| 2 | Da geh ich zu Maxim - Lied des Danilo | 02:13 | |
| 3 | Vilja-Lied - Lied vom Waldmägdelein | 05:14 | |
| 4 | Lippen schweigen (Duett Hanna - Danilo) | 03:17 | |
| 5 | Ballsirenenwalzer | 06:59 | |
| 6 | Der Graf von Luxemburg (Operette in 3 Akten) (Auszug) | 06:59 | |
| 6 | Heut' noch werd' ich Ehefrau (Arie der Angèle) | 03:19 | |
| 7 | Fieber (Tondichtung für Tenor und großes Orchester) | 12:56 | |
| 8 | Friederike (Singspiel in 3 Akten) (Auszug) | 12:56 | |
| 8 | Warum hast du mich wachgeküßt (Lied der Friederike) | 03:28 | |
| 9 | Der Zarewitsch (Operette in 3 Akten) (Auszug) | 03:28 | |
| 9 | Wolgalied | 04:27 | |
| 10 | Das Land des Lächelns (Operette in 3 Akten) (Auszug) | 04:27 | |
| 10 | Dein ist mein ganzes Herz (Arie des Prinzen Sou-Chong) | 03:36 | |
| 11 | Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt | 05:18 | |
| 12 | Immer nur lächeln (Arie des Prinzen Sou-Chong) | 05:05 | |
| 13 | Giuditta (Operette in 5 Bildern) (Auszug) | 05:05 | |
| 13 | Meine Lippen, die küssen so heiß | 05:18 | |
| 14 | Freunde, das Leben ist lebenswert! (Auftrittslied des Octavio) | 03:21 | |
| 15 | Franz Lehar - The Man Of Smiles | 52:47 |