| 1 | LIEBESSERENADE ZUR NACHT | 02:47 | |
| 2 | ACH ICH LIEBE ALLE FRAUEN | 02:13 | |
| 3 | WENN ES VOM SCHICKSAL BESTIMMT IST | 03:07 | |
| 4 | TI PI TIN | 02:47 | |
| 5 | BEI DIR WAR ES IMMER SO SCHÖN | 03:01 | |
| 6 | FRASQUITA | 02:52 | |
| 7 | DIESES LIED HAT KEINEN TEXT | 02:28 | |
| 8 | DU, DU GEHST AN MIR VORBEI | 02:55 | |
| 9 | SPATZENKONZERT | 02:38 | |
| 10 | TRÄUMEN VON DER SÜDSEE | 02:47 | |
| 11 | GUTER MOND | 03:19 | |
| 12 | TANGO ANJUSCHKA | 03:05 | |
| 13 | ARPANETTA | 02:35 | |
| 14 | QUI MADAME | 02:55 | |
| 15 | TANGO, DU BIST DOCH MEINE LIEBLINGS-MELODIE | 02:55 | |
| 16 | STEPPIN OUT (TANZENDES HOLZ) | 02:44 | |
| 17 | SO WIE EIN LIED IM WINDE VERWEHT | 03:12 | |
| 18 | WENN WIR UNS EINMAL WIEDERSEH N | 02:47 | |
| 19 | ICH MACHE ALLES MIT MUSIK | 02:57 | |
| 20 | MEIN LIEBER FREUND, SIE SIND HEUT EINGELADEN | 02:47 | |
| 21 | PICCOLO SIGNOR | 03:06 | |
| 22 | ÜBER DIE DÄCHER DER GROSSEN STADT | 02:57 | |
| 23 | PERDONAME (VERGIB) | 02:11 | |
| 24 | KENTUCKY MELODIE | 02:52 |