| 1 | Sax-O-Trix (bearb. für Saxophon und Orchester von Lanny Meyers) | 02:17 |
| 2 | Valse mazanetta (bearb. für Saxophon und Orchester von Lanny Meyers) | 03:41 |
| 3 | Saxophobia (bearb. für Saxophon und Orchester von Lanny Meyers) | 01:43 |
| 4 | Dans L'Orient (bearb. für Saxophon und Harfe von Lynette Wardle) | 03:58 |
| 5 | Valse Lleqellyn (bearb. für Saxophon und Orchester von Dan Higgins) | 03:27 |
| 6 | Kiss Me Again (bearb. für Gesang, Saxophon und Orchester von Andrew Cottee) | 03:51 |
| 7 | Sax-O-Phun (bearb. für Saxophon und Orchester von Lanny Meyers) | 02:58 |
| 8 | Rubenola (bearb. für Saxophon, Violine und Klavier von Chad Smith) | 03:13 |
| 9 | Cloudy Days (bearb. für Saxophon und Orchester von Lanny Meyers) | 03:20 |
| 10 | Gloria (bearb. für Saxophon, Banjo und Klavier von Rudy Wiedoeft) | 02:46 |
| 11 | Canary Cottage-One Step (bearb. für Saxophon, Violine, Banjo, Posaune, Schlagzeug und Klavier von Dan Levinson) | 02:38 |
| 12 | Danse Hongroise (bearb. für Saxophon und Orchester von Andrew Cottee) | 04:24 |
| 13 | You forgot to remeber (bearb. für Gesang, Saxophon und Orchester von Andrew Cottee) | 03:42 |
| 14 | Saxema für Saxophon und Klavier | 02:19 |
| 15 | Valse Sonia (bearb. für Altsaxophon und Harfe von Lynette Wardle) | 03:45 |
| 16 | Saxarella (bearb. für Saxophon und Orchester von Lanny Meyers) | 02:53 |
| 17 | Valse vanité (bearb. für Saxophon und Orchester von Lanny Meyers) | 03:22 |
| 18 | Saxophobia für Altsaxophon und Klavier | 02:02 |