

| 1 | Ich reiss' mir eine Wimper aus | 03:07 | |
| 2 | Wenn zwei Blondinen spazieren im Grünen | 02:46 | |
| 3 | Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche | 02:45 | |
| 4 | Ich steh' mit Ruth gut | 02:41 | |
| 5 | Ich brauche Liebe | 03:43 | |
| 6 | Schau einer schönen Frau nie zu tief in die Augen! | 02:40 | |
| 7 | Flundern | 02:58 | |
| 8 | Die Besser'n Älter'n Herr'n | 03:10 | |
| 9 | In einer kleinen Konditorei | 03:07 | |
| 10 | Ich weiss so viel von dir | 03:04 | |
| 11 | Spiel mir noch einmal das Lied | 03:31 | |
| 12 | Am Abend, am Abend | 02:56 | |
| 13 | Schau' Nie Zu Tief In Schöne Augen | 03:22 | |
| 14 | Abends, Wenn Die Lichter Glüh'n | 02:47 | |
| 15 | Heute Abend kommt Charly zu mir! | 03:12 | |
| 16 | Das ist Berlin | 03:08 | |
| 17 | Das Schöne Fräulein Helen Soll Nicht Mehr Baden | 02:49 | |
| 18 | Wenn in Werder die Kirschen blüh'n | 03:09 | |
| 19 | Ich nehm' mein Herz in meine beiden Hände | 02:55 | |
| 20 | Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei | 03:18 | |
| 21 | Grüss Mir Die Stolzen Burgen Am Rhein | 02:45 | |
| 22 | Miau | 04:05 | |
| 23 | Fred Raymond spricht | 00:56 |