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Tracks
Disc 1
| 1 | I'M WAITING FOR THE MAN - MAY 1965 DEMO | ||
| 2 | MEN OF GOOD FORTUNE - MAY 1965 DEMO | ||
| 3 | HEROIN - MAY 1965 DEMO | ||
| 4 | TOO LATE - MAY 1965 DEMO | ||
| 5 | BUTTERCUP SONG - MAY 1965 DEMO | ||
| 6 | WALK ALONE - MAY 1965 DEMO | ||
| 7 | BUZZ BUZZ BUZZ - MAY 1965 DEMO | ||
| 8 | PALE BLUE EYES - MAY 1965 DEMO | ||
| 9 | STOCKPILE - MAY 1965 DEMO | ||
| 10 | WRAP YOUR TROUBLES IN DREAMS - MAY 1965 DEMO | ||
| 11 | I'M WAITING FOR THE MAN - MAY 1965 ALTERNATE VERSION | ||
| 12 | GEE WHIZ - 1958 REHEARSAL | ||
| 13 | BABY, LET ME FOLLOW YOU DOWN - 1963/64 HOME RECORDING | ||
| 14 | MICHAEL, ROW THE BOAT ASHORE - 1963/64 HOME RECORDING | ||
| 15 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT (PARTIAL) - 1963/64 HOME RECORDING | ||
| 16 | W & X, Y, Z BLUES - 1963/64 HOME RECORDING | ||
| 17 | LOU'S 12-BAR INSTRUMENTAL - 1963/64 HOME RECORDING |