

| 1 | Blau blüht der Enzian | ||
| 2 | Freut euch des Lebens | ||
| 3 | Du liegst mir im Herzen | ||
| 4 | Ännchen von Tharau | ||
| 5 | Der Weltverdruss | ||
| 6 | Frauenkäferl | ||
| 7 | Hoch auf dem gelben Wagen | ||
| 8 | Am Brunnen vor dem Tore | ||
| 9 | Hohe Tannen | ||
| 10 | Die Lorelei | ||
| 11 | Schau das Alpenglüh'n | ||
| 12 | Ein Schlafsack und eine Gitarre * (Neuaufnahme) | ||
| 13 | Das alte Försterhaus | ||
| 14 | Die Fischerin vom Bodensee | ||
| 15 | La Montanara | 04:16 |
| 1 | Er war nur ein armer Zigeuner | 04:16 | |
| 2 | Kein schöner Land | 04:16 | |
| 3 | Karwendellied | 04:16 | |
| 4 | Es war im Böhmerwald | 04:16 | |
| 5 | Verlassen auf einsamer Heide | 04:16 | |
| 6 | Wolga Lied | 04:16 | |
| 7 | Das Heidenröslein | 04:16 | |
| 8 | Mamatschi | 04:16 | |
| 9 | Die Gamslan schwarz und braun | 04:16 | |
| 10 | Es waren zwei Königskinder | 04:16 | |
| 11 | Bergvagabunden | 04:16 | |
| 12 | Kufsteinerlied | 04:16 | |
| 13 | Ein Heller und ein Batzen | 04:16 | |
| 14 | Der steirische Brauch | 04:16 | |
| 15 | Guter Mond du gehst so stille | 04:16 |
| 1 | Nehmt Abschied Brüder | 04:16 | |
| 2 | Im schönsten Wiesengrunde | 04:16 | |
| 3 | Mariandl | 04:16 | |
| 4 | In die Berg bin i gern | 04:16 | |
| 5 | Gefangen in maurischer Wüste | 04:16 | |
| 6 | Im Wald drauß' is schö | 04:16 | |
| 7 | Warum weinst du holde Gärtnersfrau | 04:16 | |
| 8 | Muss i denn zum Städtele hinaus * (Neuaufnahme) | 04:16 | |
| 9 | Drei weiße Birken | 04:16 | |
| 10 | Wo der Wildbach rauscht | 04:16 | |
| 11 | Es war ein Abend auf der Lüneburger Heide | 04:16 | |
| 12 | Horch, was kommt von draußen rein | 04:16 | |
| 13 | Schwarzbraun ist die Haselnuss | 04:16 | |
| 14 | In einem Polenstädtchen | 04:16 | |
| 15 | 's ist Feierabend | 04:16 |
| 1 | Rennsteiglied | 04:16 | |
| 2 | Wenn alle Brünnlein fließen (Heimliche Liebe) | 04:16 | |
| 3 | Mariechen saß weinend im Garten | 04:16 | |
| 4 | Wenn ich auf hohen Bergen steh' | 04:16 | |
| 5 | Der Herzenswunsch | 04:16 | |
| 6 | Heimat der Berge | 04:16 | |
| 7 | Jetzt kommen die lustigen Tage | 04:16 | |
| 8 | Steig' ich den Berg hinan | 04:16 | |
| 9 | Ein Zigeuner | 04:16 | |
| 10 | Rehbraune Augen | 04:16 | |
| 11 | In einem kühlen Grunde | 04:16 | |
| 12 | Nun ade, du mein lieb' Heimatland | 04:16 | |
| 13 | Im grünen Wald wo die Drossel singt | 04:16 | |
| 14 | Schwarze Barbara | 04:16 | |
| 15 | Der Mond ist aufgegangen | 04:16 |