

| 1 | Der lachende Vagabund | 02:48 | |
| 2 | Ich bin ja nur ein Troubadour | 02:47 | |
| 3 | Aber du heißt Pia | 02:29 | |
| 4 | Heimweh (Dort wo die Blumen blüh'n) | 03:41 | |
| 5 | Einmal high, high, high | 02:46 | |
| 6 | Und schuld daran sind nur die Frau'n | 02:20 | |
| 7 | Eine Sommernacht in Santa Margaritha | 02:54 | |
| 8 | Tia mo, Marina | 02:47 | |
| 9 | Ganz Paris träumt von der Liebe | 03:16 | |
| 10 | In der Schweiz | 02:37 | |
| 11 | Sie sagt nein, nein, nein | 02:18 | |
| 12 | Nicolo, Nicolo, Nicolino | 02:52 | |
| 13 | Bon soir, bon soir | 03:00 | |
| 14 | Allerhand, allerhand | 02:45 | |
| 15 | Der Student von paris | 03:19 | |
| 16 | Tanderadei (Dungaree Doll) | 02:02 | |
| 17 | Zwei Glas Chianti | 02:17 | |
| 18 | Komm ein bißchen mit nach Italien | 02:58 | |
| 19 | Wenn die Sonne scheint in Texas (The Yellow Rose Of Texas) | 02:29 | |
| 20 | Schenk deiner Frau doch hin und wieder rote Rosen | 02:56 | |
| 21 | Sie brauchen eine Brille | 02:45 | |
| 22 | Drei Glocken | 03:22 | |
| 23 | Zwei Herzen im Mai | 03:06 | |
| 24 | Carnavalito (Blumenfest in Peru) | 03:17 | |
| 25 | In Tabatinga | 03:25 |
| 1 | In Hamburg sind die Nächte lang | 03:24 | |
| 2 | Steig in das Traumboot der Liebe | 03:10 | |
| 3 | Der Dumme im Leben ist immer der Mann | 02:22 | |
| 4 | Das blaue Meer und du | 02:26 | |
| 5 | Der Gitarrenspieler | 02:44 | |
| 6 | Torero | 02:48 | |
| 7 | Tina Marie | 02:56 | |
| 8 | Es war in Napoli | 02:58 | |
| 9 | Der Mond hält seine Wacht | 03:09 | |
| 10 | Ich wünsch' dir einen Schlaflosen Abend | 03:27 | |
| 11 | Wenn Es Nacht Wird In Montana | 03:53 | |
| 12 | Im Hafen uns'rer Träume | 03:16 | |
| 13 | Ein Häuschen mit Garten | 03:09 | |
| 14 | Ihr zartes Lächeln (Her hair was yellow) | 02:19 | |
| 15 | Mary Rose | 02:40 | |
| 16 | Hey, hallo Susanne (Hey, Good Lookin') | 02:05 | |
| 17 | Aber schon morgen (Demain) | 02:00 | |
| 18 | Das Lied von St. Bernadette | 02:46 | |
| 19 | Wenn es noch Märchen gibt | 03:24 | |
| 20 | Tango ohne Licht | 02:21 | |
| 21 | Mein Traum soll Wahrheit sein (Je sais rêver d'amour) | 02:48 | |
| 22 | Lolita, zwei weiße Möwen fliegen | 03:19 | |
| 23 | Bei uns in Laramie (The man from Laramie) | 02:25 | |
| 24 | In Yucatan (Brauner Indio) | 02:50 | |
| 25 | Das Spiel ist aus (Bühne des Lebens) | 02:58 |