

| 1 | Die Instrumente stellen sich vor | 05:27 | |
| 2 | Es waren einmal | 03:49 | |
| 3 | Kaninchen fangen | 06:10 | |
| 4 | Im Schloss des Königs | 02:39 | |
| 5 | Bad im Fluss und Kleiderraub | 07:48 | |
| 6 | Die schöne Prinzessin und der Müllersohn | 03:23 | |
| 7 | Die Wiese und die 100 Bauern | 03:48 | |
| 8 | Das Kornfeld und die 200 Schnitter | 04:27 | |
| 9 | Der Wald und die 300 Holzfäller | 06:09 | |
| 10 | Im Schloss des großen bösen Zauberers | 09:08 | |
| 11 | Empfang des Königs im Zauberschloss | 02:26 | |
| 12 | Hochzeitswalzer und glückliches Ende | 03:01 |