| 1 | Sehnsucht (Das Lied der Taiga) | 02:54 | |
| 2 | Mein Freund, der Baum | 03:42 | |
| 3 | Zigeunerjunge | 03:10 | |
| 4 | Schwarze Balalaika | 03:10 | |
| 5 | Illusionen | 03:00 | |
| 6 | Erstes Morgenrot | 03:20 | |
| 7 | Der Traum vom Fliegen | 03:53 | |
| 8 | Grau zieht der Nebel (Tombe La Neige) | 02:44 | |
| 9 | Akkordeon (Accordéon) | 02:33 | |
| 10 | Ein leeres Haus | 02:50 | |
| 11 | Am großen Strom | 03:16 | |
| 12 | Ja Lublú Tebjá (Ich liebe dich) | 02:32 | |
| 13 | Sag mir, was du denkst (Parlami Di Te) | 02:40 | |
| 14 | Sag nicht adieu | 02:16 | |
| 15 | Moskauer Nächte (Live) | 02:29 |
| 1 | The Guns And The Drums | 03:19 | |
| 2 | Zwei Gitarren | 03:36 | |
| 3 | Schwarze Engel | 03:04 | |
| 4 | Klingt Musik am Kaukasus | 02:48 | |
| 5 | Auf dem Wege nach Odessa | 02:18 | |
| 6 | Was sind wir Menschen doch für Leute | 02:18 | |
| 7 | Walzer des Sommers | 03:29 | |
| 8 | Was ist das Ziel? (Les Ballons Rouges) | 03:12 | |
| 9 | Im sechsten Stock | 02:51 | |
| 10 | Das Glück kam zu mir wie ein Traum | 02:40 | |
| 11 | Die Zärtlichkeit (La Tendresse) | 02:21 | |
| 12 | Wind Wind | 03:27 | |
| 13 | Es war einmal ein Fischer | 03:14 | |
| 14 | Wild ist das Land (Live In Husum / 1966 / Edit) | 03:10 | |
| 15 | Solenzara (Französische Version) | 02:54 |
| 1 | Weißt du noch | 02:47 | |
| 2 | Dunkles Wolkenmeer (Otshi Tshernia) (Probeaufnahme / Edit) | 01:30 | |
| 3 | El Vito | 02:04 | |
| 4 | Every Day Is Just The Same | 02:49 | |
| 5 | Je t'attends | 03:27 | |
| 6 | Alles geht vorüber | 03:05 | |
| 7 | Russkaja Ziganskaja Pessnja (Russisches Zigeunerlied) | 02:36 | |
| 8 | Tanz, alter Tanzbär | 03:07 | |
| 9 | Those Were The Days | 03:00 | |
| 10 | Janos von der Puszta (Israeli Patchka) | 01:56 | |
| 11 | Hereinspaziert | 02:54 | |
| 12 | Der große Clown | 02:35 | |
| 13 | Erev She Shonanim (Abend der Rosen) | 02:09 | |
| 14 | Aus! | 02:43 | |
| 15 | Mein Kind, schlaf ein (Live In Husum / 1966) | 04:28 |