| 1 | Mein Gorilla hat 'ne Villa im Zoo (Instrumental) (Heut kommt's drauf an) (Filmmusik) | 01:40 |
| 2 | Heut' Abend lad' ich mir die Liebe ein (Lied der Wüste ) (Filmmusik) | 03:15 |
| 3 | Illusions (A Foreign Affair) (Filmmusik) | 03:40 |
| 4 | Der Onkel Jonathan (Männer müssen so sein) (Filmmusik) | 03:24 |
| 5 | Ach, wie schön, man singt immer tiefer | 04:08 |
| 6 | Keiner weiss, wie ich bin, nur Du (Nina) (Schauspielmusik) | 03:34 |
| 7 | Vorbei | 03:22 |
| 8 | Hollywooder Liederbuch (Auszug) | 03:22 |
| 8 | Über den Selbstmord | 01:48 |
| 9 | Das Berliner Requiem (Auszug) | 01:48 |
| 9 | Marterl | 02:38 |
| 10 | Kann denn Liebe Sünde sein (Instrumental) (Der Blaufuchs) (Filmmusik) | 02:00 |
| 11 | Musik! Musik! Musik! (Hallo, Janine) (Filmmusik) | 02:15 |
| 12 | Merci, mon ami, es war wunderschön (Premiere) (Filmmusik) | 03:59 |
| 13 | Hollywooder Liederbuch (Auszug) | 03:59 |
| 13 | An den kleinen Radioapparat | 02:05 |
| 14 | Die Rundköpfe und die Spitzköpfe (Schauspiel) (Auszug) | 02:05 |
| 14 | Das "Vielleicht"-Lied | 02:05 |
| 15 | Erinnerung an die Marie A. | 04:03 |
| 16 | Marion-Tango | 02:55 |
| 17 | Oui, Madame | 03:06 |
| 18 | Der Wind hat mir ein Lied erzählt (La Habanera) (Filmmusik) | 04:01 |
| 19 | Leben ohne Liebe kannst Du nicht (Nie wieder Liebe) (Filmmusik) | 03:35 |