Im Dezember 1734 bringt das Weihnachtsfest die Musikerfamilie Bach in Leipzig zusammen. Dort treffen die Kinder Gottfried und Elisabeth auf die älteren Halb-Brüder Friedemann und Emanuel. Anna Magdalena, genannt Magdalena und die zweite Frau von Johann Sebastian, unterstützt ihren Mann, sodass er sich seiner Mission, das Göttliche mit seiner Musik den Menschen näherzubringen, widmen kann.
Das Weihnachtsoratorium soll rechtzeitig fertig werden. Dem Rat der Stadt und der Kirchenleitung ist Bachs angebliche Eitelkeit bereits länger ein Dorn im Auge und sie befürchten, dass in der Thomaskirche wieder "opernhafte" Musik zu hören sein wird. Johann Sebastian hofft, mit dem Oratorium Dresdner Hof-Komponist zu werden und erwartet sich die Unterstützung aller Familienmitglieder.
Allerdings gibt es zwischen Johann Sebastian und seinem Sohn Emanuel Streit. Schließlich verbietet der Rat der Stadt Leipzig die Aufführung des Weihnachtsoratoriums. Die familiären Spannungen setzen dem zehnjährigen Gottfried zu und er verschwindet spurlos.