Auf der Suche nach den Super Dragonballs sind Son Goku, Pan und Trunks auf dem Planeten M2 gelandet. Dort begegnen sie dem Wissenschaftler Dr. Mu, der leider nicht in friedlicher Absicht forscht. Seit Jahren arbeitet er an der Wiederherstellung des Tsufurianers Baby, der ihm helfen soll, über das ganze Universum zu herrschen. Deshalb will auch Dr. Mu die Super Dragonballs unbedingt in seine Hände bekommen. Als Son Goku und seine Freunde diesen Plan durchkreuzen wollen, entkommt Baby dank seiner unbändigen Kräfte und flieht auf die Erde. Der skrupellose Mutant beschließt, sich den Planeten zu eigen zu machen und seine Eier in allen Erdbewohnern abzulegen. Außerdem erlangt er die Kontrolle über Son Goten, Son Gohan und Vegeta. Wird Son Goku rechtzeitig zurückkehren, um eine neue Katastrophe zu verhindern?

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