Narutos neues Jutsu ist unglaublich stark, aber wegen des zu hohen Risikos für Narutos Gesundheit verbietet Tsunade ihm, es zu benutzen. Als Jiraiya in das Dorf zurückkehrt, versuchen die beiden bei den "Heißen Quellen" eine Lösung dafür zu finden. Unterdessen ist ein Team unter der Führung von Kakashi unterwegs, um Orochimarus Versteck zu finden, und als Naruto davon Wind bekommt, will er sich ihnen unbedingt anschließen.
Orochimarus Untergebene Guren wird alles versuchen, um die Versiegelung des Dreischwänzigen durch die Konoha-Ninjas zu verhindern, aber diese sind nur schwer zu schlagen! Während das Versiegelungs-Team herausfindet, wo sie das Monster finden können, muss das Team unter Führung von Kakashi und Naruto alle Angriffe von Guren abwehren. Es kommt zu einem außergewöhnlichen Kampf, denn Naruto findet sich plötzlich Seite an Seite mit seinem Feind kämpfend an einem höchst bizarren Ort wieder - im Inneren der Dämonenschildkröte!

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