Travis, im Ersten Weltkrieg Scharfschütze und jetzt Ordnungshüter im weiten Norden Australiens, verliert die Kontrolle über einen Einsatz, der in ein Massaker an einer indigenen Gruppe ausartet. Seine Vorgesetzten bestehen daraufhin, die Wahrheit zu vertuschen, und Travis quittiert empört den Dienst - um zwölf Jahre später mit dem Auftrag zurückbeordert zu werden, den Aborigine-Krieger Baywara zu jagen, der mit Angriffen auf neue Siedler Chaos und Verwüstung anrichtet. Als Travis, der inzwischen als Kopfgeldjäger sein Geld verdient, den jungen Gutjuk als Fährtenleser anheuert, kehren verschüttete Erinnerungen an die Oberfläche zurück, und der weiße Mann droht vom Jäger zum Gejagten zu werden: Gutjuk ist der einzige bekannte Überlebende des Massakers...

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