Das FBI beauftragt Charlie Chan einen Spionagering aufzudecken, der Pläne aus einer streng geheimen Radarstation stehlen will.

Ein Agent wird, kurz bevor er gefasst werden kann, ermordet. Der Täter kann entkommen, hinterlässt aber eine blutige Fußspur. Als ein identischer Fußabdruck bei einem anderen Verbrechen entdeckt wird, nehmen der chinesische Meisterdetektiv und Sohn Nr. 2 die Spur der Killer auf...