Die Anklage gegen Morse, er habe den Polizeipräsidenten Standish ermordet, wurde fallengelassen. Endeavour ist nun wieder auf freiem Fuß - allerdings ist er vom Dienst suspendiert. DI Fred Thursday leidet noch immer unter den Folgen seiner Schussverletzung. Eine schwarze Stunde für die Polizei Oxfords. Doch die kriminellen Machenschaften lassen nicht lange auf sich warten: Kaltblütige Mörder, erbarmungslose Erpresser bis hin zu Gangsterbossen sorgen für Angst und Schrecken in der Stadt.

Sind die beiden Detectives bereit, sich nach den schweren Rückschlägen erneut den Herausforderungen zu stellen und der Unterwelt Oxfords ein für alle Mal das Handwerk zu legen?

Episoden:
Illusionen
In einem Wald wird die Leiche der jungen Schaffnerin Jeannie Hearne aufgefunden. Morse erhält eine Einladung zu einer Party des Millionärs Joss Bixby, wo er die Tennisspielerin Elva Piper wiedertrifft, die er über einen alten Freund kennengelernt hat. Dieser gewährt Morse in seiner Waldhütte Unterschlupf, im selben Wald wurde auch Jeannie Hearne ermordet.

Freie Liebe
Der junge Künstler Simon Hallward kommt durch ein Feuer in seiner Wohnung zu Tode. Es handelt sich um Mord. Es wird vor einem Supermarkt gegen den Verkauf von einem Lebensmittelhersteller demonstriert. Es tauchen auch vergiftete Lebensmittel im Supermarkt auf, mit denen der Inhaber erpresst werden soll. Eine Kundin kommt durch das vergiftete Essen zu Tode. Der Fall Hallward scheint eine Verbindung zu den vergifteten Lebensmitteln des Supermarkts aufzuweisen.

Tödlicher Duft
Morse kehrt zur Polizei nach Oxford zurück, um mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten Kriminalfälle aufzuklären. Nach der Abendschule verschwindet ein Mädchen. Es sich um Dänin Ingrid Hjort, das Au-pair-Mädchen der Familie Lorenz. Ingrid und Dr. Lorenz eine heimliche Affäre. Es gibt einige Verbindungen zu einem alten Fall. Kurze Zeit später wird ein junger Mann als vermisst gemeldet. Man vermutet, dass er in einem See ertrunken ist. Hier findet man jedoch nur seinen Arm.

Abschied
Der Besitzer einer Kleidungsfabrik wird vor einer Bank erschossen. Eine Spur führt Thursday in Oxfords Gangster-Milieu. Er ist gewillt, Oxfords Unterwelt ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Gleichzeitig trifft Morse auf Felix Lorimer, seinen ehemaligen Tutor an der Universität, der ihn um einen privaten Gefallen bittet. Morse soll Informationen über den neuen Liebhaber seiner baldigen Ex-Frau zusammentragen.