Hier wird Marco Polo als Vagabund dargestellt, der für alle Frauen unwiderstehlich charmant ist und weit mehr daran interessiert ist, eine schöne Zeit zu haben, als die kulturelle Anthropologie Asiens zu dokumentieren. Der Hollywood-Schauspieler Calhoun, der vor allem für seine Western bekannt ist, scheint eine ausgefallene Casting-Wahl zu sein, und das ist er auch, obwohl sein Charisma letztendlich einer der Hauptreize des Films ist. Nach Reiseberichtbildern von Venedig verlagert sich die Geschichte ruckartig nach Asien, wo Polo unterwegs die fröhliche Reiseleiterin Ciu-Lin mitnimmt. Hauptsächlich dreht sich die Handlung um Polos Romanze mit Prinzessin Amurroy, der Tochter des Großkhans, deren Peking-Königreich von dem jaffarischen Mongka bedroht wird. Auf der Seite von Cuday, dem führenden Khan-treuen Freiheitskämpfer, versucht Polo, die Dinge in China in Ordnung zu bringen.

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