Alle kennen die Geschichte der großen Sagengestalt Artus mit seinen tapferen Rittern. Aber wie sieht es mit der Geschichte von Merlin, dem großen Zauberer, der an der Seite von Artus gekämpft hat, aus?
Der junge Merlin wächst bei seinem Großvater König Ostar auf, der ihn zu seinem Thronfolger benennt. Doch sein Onkel Hamor will selbst auf den Thron und sieht Merlin von da an als Gegner.
Gleichzeitig wird dem Jungen geweissagt, dass er einmal der mächtigste Magier seiner Zeit wird.
So stehen Merlin große, aber auch gefährliche Zeiten bevor.

DVD 1

1. Rivalen
2. Die Erde bebt
3. Gefährlicher Pakt
4. Verräter
5. Der unheimliche Gesandte

6. In dieser Nacht

   DVD 2

7. Der Tod auf Camelot
8. Die Vision
9. Der Auserwählte
10. Der schwarze Ritter
11. Die Falle
    12.Die große List
12. Der Duft des Weißdorns