Der grausame Kaiser Domitian unterdrückt die Bevölkerung Roms. Seine Lüsternheit und sein Sadismus sind gefürchtet. So bedeutet es nichts Gutes, als er beim Fest zu Ehren der Liebesgöttin Isis die schönsten Frauen zu sich befiehlt, darunter auch Lucilla, die Braut von Valerius Rufus, dem Anführer eine als Wolf maskierte Gestalt und rettet das Mädchen vor dem Tod. Valerius Rufus, auch der "Rote Wolf" genannt, wird zum Todfeind des Kaisers. Der Aufstand bricht los. Die Prätorianer, bis dahin des Kaisers treueste Garde, schlagen sich auf die Seite von Valerius Rufus. Sein Freund Fabius steht ihm tapfer zur Seite. Der entscheidende Kampf gegen das Schreckensregime des Kaisers beginnt...

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