Europa, Frühjahr 1940. Nach dem Überfall auf Polen plant Hitlers Wehrmacht die Niederwerfung Westeuropas. Einige Offiziere befürchten, dass Hitlers Expansion Deutschland in den Abgrund stürzen könnte und wollen Großbritannien kontaktieren. Sie wählen den regimekritischen Journalisten Robert Golder (Peter van Eyck), um diplomatische Gespräche zu initiieren. Doch auch Himmler setzt alles daran, den Widerstand zu zerschlagen. Golder wird entführt, jedoch nicht von Himmlers Leuten, sondern von Widerstandskämpfern, die ihn als Boten zum Vatikan schicken. Dort soll er Hitlers Pläne für den Westfeldzug übermitteln, um den Krieg zu verhindern.
Mit gefälschtem Pass reist Golder nach Rom, wo Himmler seinen Mann Hoffmann einschaltet, um ihn zu stoppen. Doch Golder trifft auf die attraktive und gefährliche Agentin Tilla Turner (Dawn Adams), die ihn ebenfalls verfolgen soll. Doch als sie sich ineinander verlieben, geraten beide in Lebensgefahr.