Lilith ist die erste Verführerin. Durch die Jahrhunderte sucht die unsterbliche Femme Fatale nach neuen Opfern ihrer Begierde.

1664
Der Kunsthändler Theophilus verkauft das wertvolle Gemälde mit dem Porträt der Lilith an den Sammler Borgraph. Auf der Überfahrt nach Paris wird er von erotischen Fieberträumen geplagt, die Frau aus dem Bild scheint real zu werden und zeigt ihm nie gekannte Leidenschaft. Auf dem Schloss der Familie Borgraph begegnet er dann der Dienerin Leila. Wahn und Wirklichkeit vermischen sich, Leila ist die schamlose Verführerin seiner Träume ...

1883
Der junge Aristokrat Ari feiert auf einem Landsitz seine anstehende Verlobung. Sein ältester Freund Paul erscheint in Begleitung der geheimnisvollen Schönheit Nida. Paul ist sofort fasziniert von der hinreißenden Perserin, ihre Sinnlichkeit bringt ihn fast um den Verstand. Er verrät seinen Freund und lässt die Verlobung platzen um in Nidas Armen Erlösung zu finden.

1990
Der Installationskünstler Franz sucht auf einem Schrottplatz am Rande der Stadt Material für ein neues Kunstwerk. Dort begegnet ihm das junge Mädchen Lola. In einem Zigeunerlager wird er leidenschaftlich von ihr verführt. Verstört von dieser bedingungslosen Hingabe flieht Franz und stürzt sich in die Arbeit, doch der Gedanke an Lola lässt ihn nicht zur Ruhe kommen...