Hauptfigur ist "Maestro" - ein bärtiger, weiser alter Mann, der stets im Hintergrund die passenden Geschichten erzählt, aber oft auch Teil der Geschichte ist. Fünf Milliarden Jahre vor unserer Zeit zeigt Maestro die Entstehung der Erde und erklärt die Entstehung des Lebens, der Dinosaurier, der Neandertaler und des Menschen.

1. Eine neue Welt entsteht
2. Die Neandertaler
3. Ein Mensch aus Cro-Magnon
4. Macht euch die Erde untertan