Als Abenteurergruppe hat Dead End genügend Geld verdient, um sich endlich die Überfahrt vom Dämonenkontinent nach Millis leisten zu können. Während Rudeus sich auf Deck um die seekranke Eris kümmert, muss der Spelled Ruijerd versteckt die Reise abwarten, da er nur mithilfe einer Schmugglerbande aufs Schiff gelangen konnte. Wieder an Land stellen Rudeus und Ruijerd fest, dass die Bande mit Bestienkindern handelt ein rotes Tuch für den Spelled. Er überwältigt die Schmuggler und befreit die Kinder, um sie in die nächste Stadt zu bringen. Als Rudeus noch einmal ins Versteck eilt, um einen großen, weißen Hund zu befreien, wird er von einem Bestienmenschen gefangen genommen, der ihn für einen der Schmuggler hält. Ohne auf die Beteuerungen des kleinen Magiers zu hören, verschleppt der Bestien-Krieger Rudeus in sein Dorf, tief im Großwald des Kontinents Millis.

Booklet, 2 Artcards