Das gleichnamige Märchen von Wilhelm Hauff aus dem Jahre 1827 bildet die Grundlage für einen weiteren Familienfilm aus der Reihe der "Märchenperlen".
Erzählt wird darin vom 12-jährigen Jakob, der in die Fänge der Fee Kräuterweis gerät, in einer siebenjährigen Gefangenschaft das Kochhandwerk erlernt und anschließend als missgestalteter Zwerg mit übergroßer Nase von niemandem mehr erkannt wird. Gleichwohl gelingt es ihm, als Koch des Herzogs unterzukommen und ein Auskommen zu finden. Gemeinsam mit der zu einer Gans verwandelten Tochter des Zauberers Wetterbock befreit er sich endlich von allem hexischen Verwandlungsbann und kehrt nach Hause zurück.