Joe Donan (Michael Biehn) und sein Vater Mike (James Coburn) sind Betrüger. Einer ihrer Coups geht schief. Joe erschießt dabei versehentlich seinen Vater und flieht nach Santa Monica zu seinem Onkel Lou, Mikes Zwillingsbruder.
Onkel Lou nimmt es mit dem Gesetz auch nicht gerade ernst und macht seinen Neffen mit dem Gangsterpärchen Eddie (Nicolas Cage) und Diane (Sarah Trigger) bekannt. Joe verliebt sich in Sarah und der verrückte Eddie rastet vor Eifersucht fast aus. Als es zu einer Auseinandersetzung kommt, stirbt Eddie. Joe erkennt, dass er die ganze Zeit nur der Spielball in einer tödlichen Intrige ist... Und eine ganz bestimmte Person zieht die Fäden...

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