Es war einmal der schöne Prinz Marius, der war ein wenig eitel und eine tadellose Rasur war ihm wichtiger als die Suche nach einer Braut. Eines Tages gerät er an den Teufel, der seine Seele will. Verwandelt in einen Bären soll er eine Frau finden, die ihn wahrhaft liebt. Nur die junge Elise spürt, dass unter dem Fell keine Bestie steckt.
Wie die wahre Liebe den Prinzen befreit und ihn zu einem besseren Menschen macht, wird in dieser heiteren Version des Märchens der Brüder Grimm erzählt.