Das ländliche Frankreich, wo Paris weit weg ist. Youcef arbeitet in einem Nachtclub, in dem eigentlich nie etwas passiert. Als eines Abends eine queere Performancetruppe in der Kleinstadt Halt macht, ist er schockverliebt. Ein junger Mann läuft mit hohen Absätzen durch das Dorf, das er eigentlich für immer verlassen will. Und auf einem abgelegenen Hof hat sich Jonas mit einem Unbekannten verabredet, um mit ihm erotische Fotos in historischer Maskerade zu machen. Einer bleibt, einer geht, einer kommt nur kurz vorbei. Drei Jungs vom Lande mit ihren Träumen und Sehnsüchten.

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