Weiße Banditen unternehmen mit den Komantschen (Comanchen) blutige Überfälle, die Winnetous (Pierre Brice) Stamm in den Augen der Regierung belasten und den Abschluss eines Friedensvertrages verhindern sollen. Hinter der Maske der Banditen versteckt sich Captain Bradley (Guy Madison), ein Gangster in Uniform, der beweisen will, dass ein friedliches Zusammenleben mit den Apachen nicht möglich ist.
Old Shatterhand, Winnetous Blutsbruder, versucht zwischen Weißen und Indianern zu vermitteln und setzt dabei sein Leben aufs Spiel.