Kris findet in Warschau keinen Job und versucht sein Glück nun in Frankfurt, wo er in einem Unterwäsche-Shop für Männer landet. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten erkundet er die fremde Großstadt, in der er sich nun zurecht finden muss. Als er im Shop Damiano kennenlernt, einen jungen Kerl mit extremer Anziehungskraft, der ihm Frankfurt zeigen will, nimmt er das Angebot gerne an. Nach zögerlichen Berührungen und intensiven Blicken wird im Laufe des Tages aus der Bekanntschaft eine leidenschaftliche Affäre.

Bereits am folgenden Tag taucht Damiano mit seinem besten Kumpel David auf und will mit Kris erneut eine heiße Nacht auf "G" draufmachen. Doch scheinbar hat Kris nur Augen für David... Zu allem Überfluss und trotz des sexuellen Dreier-Exzesses jener Nacht trifft das Dreiergespann ein Freundespaar, das David auch kennt. Zu fünft ziehen sie nun durch die nächtliche Metropole und bald dringen Lebensbeichten und Geschichten der Männergruppe an die Oberfläche, die sie mehr und mehr aneinander binden. Vollkommen ungeplant endet die intensive Partynacht auf G mit erotischen Begehrlichkeiten, die kein Hardcore-Tabu scheuen.