Brahms, die Frauen und die Musik: Der alternde Johannes Brahms (Warren Mitchell) blickt zurück auf sein Leben und seine unglückliche Liebe zu Clara Schumann.
In den Jahren zwischen 1859 und 1896 sollen sich Johannes Brahms und Clara Schumann, die Witwe des Komponisten Robert und selbst eine der bedeutendsten Pianistinnen ihrer Zeit; über 4.000 Briefe geschrieben haben. Nach Claras Tod vernichtete Brahms einen großen Teil dieser Briefe, aber viele blieben der Nachwelt auch erhalten. Dieser Film basiert teilweise auf jenen Briefen.