Edward und Alphonse Elric ziehen durch das Land, immer noch auf der Suche nach dem Stein der Weisen, der es ihnen ermöglicht, wieder so zu werden, wie sie vor dem Versuch der menschlichen Transmutation waren. Hoffnung keimt in ihnen auf, als sie auf den blinden Alchemisten Judeau treffen, denn ihm scheint es gelungen zu sein, einen Menschen erfolgreich zu transmutieren. Ed und Al haben zudem herausgefunden, wie sie Winry am besten freundlich stimmen können: Mit Ohrringen. Als sie ihr immer wieder welche schenken, lässt sie sich jedes Mal neue Ohrlöcher stechen. In einer weiteren Geschichte wird erzählt, wie die 18-jährige Izumi Curtis, die damals noch Izumi Harnet hieß, ihren Meister trifft. Dieser verlangt von ihr zum Trainingsauftakt, einen Monat in den Bergen von Briggs zu überleben - nur bewaffnet mit einem Messer. Die vierte Folge beschreibt, wie sich Roy Mustang und Maes Hughes auf der Kadettenschule kennenlernen. Außerdem blicken wir in das Jahr 1908, inmitten der Wirren des ishvalischen Vernichtungskrieges.

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