Das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte, nacherzählt in bislang unveröffentlichten Farbfilmaufnahmen.

DISC 01:
Erstmals zu sehen: ein Farbfilmbericht vom Reichsparteitag der NSDAP - 1936 - Hermann Göring auf der Jagdausstellung 1937 - Festumzug "700 Jahre Berlin" 1937 - "Tag der Arbeit" in Berlin, Offenburg und Linz - Gauleiter Franz Hofer in Tirol - Mussolinis Italien in Farbe - Dreharbeiten zum Willi-Forst-Film "Bel Ami" (1938) - Siegesparade der Legion Condor in Berlin 1939 - "Westwall-Kundgebung" mit Rudolf Hess - außerdem Kostproben aus dem Amateurfilm-Schaffen von Walther Bever-Mohr (Schwelm), Walther Lenger (Leipzig) und der Familie Burscher aus Berlin.

Ein Film von Dirk Alt und Karl Höffkes / Musik: Christian Fiesel, Magnus Zetterberg / Schnitt: Benedikt Iwanek / Sprecher: Sabine Falkenberg, Peter Kämpfe

DISC 02:
Erstmals zu sehen: Reise durch das besetzte Polen - 1939 - "Sitzkrieg" und "Blitzkrieg" an der Westfront - Schwere Eisenbahngeschütze in Aktion - ein Farbfilm-Portrait des Berliner Zoologischen Gartens - Heinz Rühmann bei den Dreharbeiten zu "Quax in Afrika" - Vormarsch und Winterkrieg in Russland - Besatzungsalltag in Griechenland und Frankreich - Luftschläge gegen Zivilbevölkerung und Mineralölindustrie - Nachkriegstristesse in der britischen Besatzungszone - außerdem Kostproben aus dem Amateurfilm-Schaffen von Walther Bever-Mohr (Schwelm), Walther Lenger (Leipzig) und der Familie Burscher aus Berlin.