China zur Zeit der Tang-Dynastie: Kaiserin Wu will die Hauptstadt ihres Reiches nach Luoyang verlegen. Die Reise dorthin führt durch den Bezirk Jinpin, wo ein mysteriöser Dämon sein Unwesen treibt. Angeblich hat er bereits zahlreiche Morde begangen. Kaiserin Wu entsendet Detective Dee, um die Vorkommnisse aufzuklären. Sein Abenteuer beginnt mit einer Tragödie: Der vermeintliche Dämon tötet alle Expeditionsteilnehmer. Nur Detective Dee überlebt den Angriff. Gemeinsam mit einer örtlichen Schamanin macht er sich daran, das grausame Treiben zu beenden. Es dauert nicht lange und Detective Dee kommt der schockierenden Wahrheit auf die Spur.

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