Es ist ein heißer Sommer in Australien. Charly Boyd (Harrison Gilbertson) ist 16 Jahre alt und seine Hormone spielen verrückt. Dazu muss er ein tragisches und schmerzhaftes Ereignis in der Familie verarbeiten. In seiner Nachbarschaft trifft er auf die etwas reifere Dame Maggie (Emmanuelle Bart). Schnell findet Charly heraus, dass Maggie ihr Geld als Domina verdient, wahrlich eine Spezialistin in Sachen Schmerz.
Schnell entwickelt sich eine heftige, erotische Beziehung zwischen dem Teenager und der strengen Französin. Sie wird seine Mistress und zeigt ihm einen ganz speziellen Weg, mit seinem Schmerz umzugehen. Aber auch Maggie profitiert auf ihre Weise von dieser Art von Beziehung. Ein gefährliches Spiel beginnt.