Komplizierte Mordfälle, Unruhe in Oxford und angespannte Beziehungen: Der junge Inspektor Morse scheint sowohl beruflich als auch privat stürmische Zeiten durchzumachen. Als der kluge Ermittler und sein Partner Thursday für einen besonders verzwickten Fall keine Lösung finden, gerät auch ihre Freundschaft ins Wanken. Erschöpft von alldem und selten ohne Scotch in der Hand, entfernt sich der junge Detective nach und nach von den Menschen, die ihm am nächsten stehen. Er beginnt einen selbstzerstörerischen Weg einzuschlagen.

Neben all diesen Hürden rückt schließlich der bewegende Abschied des jungen Inspektor Morse immer näher - der Erfolgsdetektiv löst gemeinsam mit Thursday letzte Rätsel, wobei die beiden Verbindungen zu einem Fall erkennen, der schon vor langer Zeit als abgeschlossen galt. Gelingt es Morse, seine letzten Ermittlungen abzuschließen, bevor seine besondere Reise zu Ende geht?