Alex Long, Kommandant einer Staffel italienischer Testpiloten, steht im Dienst eines europäischen NATO-Stützpunkts. Gemeinsam mit seinem Kollegen Philip stößt er während eines Aufklärungsflugs im Gebirgsmassiv des Mongrado auf gleißende Lichtblitze. Philip verliert die Kontrolle über seine Maschine und zerschellt am Berg, während Alex, unter Schock, heil zurückkehrt. Wenige Tage später muss er sich vor einer Untersuchungskommission verantworten, die seiner Schilderung jedoch keinen Glauben schenkt und den Unfall als Pilotenfehler Philips wertet. Enttäuscht vom Urteil lernt Alex die Wissenschaftlerin Isabella kennen, eine Spezialistin für Himmelskörper und UFOs, die ihm helfen will, das Rätsel zu lösen. Was er entdeckt, übersteigt jede irdische Vorstellungskraft ...

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