Die kleine Heidi soll nun bei ihrem Großvater auf der Alm wohnen. Der menschenscheue Almöhi ist zunächst nicht begeistert, öffnet dem kleinen Mädchen aber schließlich sein Herz. Heidi ist ein kleiner Wirbelwind und wie geschaffen für das Leben in den Bergen. Ihr bester Freund wird Peter, mit dem jeder Tag ein kleines Abenteuer ist. Doch alles wird anders, als ihre Tante Dete sie abholt und mit zu der reichen Familie Sesemann nach Frankfurt nimmt. Dort wird sie die Spielkameradin der gelähmten Tochter Clara. Zwar mögen sich die Mädchen sehr, doch Heidi hat trotzdem Kummer. Das Stadtleben ist nichts für sie, und die Sehnsucht nach ihren geliebten Bergen und ihrem Großvater wird jeden Tag größer ...

Disc 1:
01 Der geheimnisvolle Großvater
02 Großvaters Hütte
03 Auf der Weide
04 Ein neues Familienmitglied
05 Ein Brief von Tante Dete
06 Ein Sommer geht zu Ende
07 Können Bäume reden?

Disc 2:
08 Wo ist Piep?
09 Winter in den Bergen
10 Der Besuch
11 Der Schneesturm
12 Die ersten Blumen
13 Frühling in den Bergen

Disc 3:
14 Hilfe für Schnucki
15 Herbst in den Bergen
16 Schlittenfahrt nach Dörfli
17 Der geheimnisvolle Besuch
18 Tante Dete kehrt zurück
19 Ankunft in Frankfurt
20 Ein neues Leben

Disc 4:
21 Vögel wollen frei sein
22 Heimweh
23 Die kleinen Katzen
24 Was geschieht mit Mau Mau?
25 Die weißen Brötchen
26 Herr Sesemann kehrt zurück

Disc 5:
27 Die Großmutter
28 Die Fahrt ins Grüne
29 Ein Nachmittag im Wald
30 Eine Überraschung für Klara
31 Abschied von Großmutter
32 Eine stürmische Nacht
33 Es spukt

Disc 6:
34 Heidi kehrt zurück
35 Die geliebten Berge
36 Ein Wiedersehen
37 Das Geißlein
38 Ein Haus im Dörfli
39 Der neue Schlitten

Disc 7:
40 Ein Brief von Klara
41 Das Versprechen
42 Klara kommt
43 Der Aufstieg zur Hütte
44 Fräulein Rottenmeier und die Berge
45 Die Blumenwiese
46 Drei Freunde

Disc 8:
47 Großmutter kommt zu Besuch
48 Ein Tag wie aus dem Märchenbuch
49 Die Überraschung
50 Der ersehnte Brief an die Großmutter
51 Versuch zu laufen, Klara!
52 Der Abschied