Der amerikanische Abenteurer und Söldner David Frazer (Cliff Robertson) wird von britischen Geheimdiensten engagiert, um an einer riskanten Mission teilzunehmen. Sein Auftrag: Die Entführung eines jungen Prinzen, der in einem fiktiven arabischen Land als politisches Druckmittel benutzt werden soll. Die Mission wird jedoch durch Intrigen, Verrat und geheime Motive der Beteiligten kompliziert. Frazer findet sich in einem Netz aus Täuschungen und doppelten Loyalitäten wieder, während er versucht, die Wahrheit hinter der Operation zu entschlüsseln.

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