Kojou und Yukina begeben sich ins Königreich Aldegyr, wo eine Friedenskonferenz abgehalten wird. Alles scheint ohne Störungen zu verlaufen, sodass die beiden genug Zeit haben, sich näherzukommen. Prinzessin La Folia wittert ebenfalls ihre Chance, Kojou zu verführen. Doch Zeit zum Genießen hat Kojou nicht, denn eine mysteriöse Frau erlangt durch Magie die Kontrolle über ihn und seine Kräfte. Mit seiner Hilfe will sie die Feierlichkeiten sprengen ...

Kojou ist wieder zurück auf der Insel Itogami, wo er bei schweißtreibenden Temperaturen gemeinsam mit Asagi in einem Imbiss schuftet. Als er eine Bestellung ausliefert, trifft er auf das kleine Mädchen Yume, die mit Sayakas Hilfe aus einem Versuchslabor geflohen ist. Während er zusammen mit Yukina versucht mehr darüber zu erfahren, gibt eine Nachricht von Nagisas Handy Grund zur Sorge ...