Alle anderen Mäuse sammeln fleißig Vorräte für den Winter. Bloß Frederick sitzt in der Sonne, betrachtet die Blumen und lauscht dem Gesang der Vögel - in den Augen der anderen ist er ein nichtsnutziger Faulpelz. Erst in den langen, kalten Winternächten, als Frederick den Mäusen durch seine gesammelten Geschichten Bilder von wärmenden Sonnenstrahlen, farbenprächtigen Blumen und dem Gezwitscher der Vögel vor Augen zaubert, sehen sie ein, dass seine Fantasie mindestens genauso wichtig ist wie Samenkörner und Nüsse. In den weiteren vier Episoden werden die Abenteuer anderer wunderschöner Lionni-Figuren vorgestellt, so z.B. die des Krokodils Cornelius, der Frösche Milton, Rupert und Lydia und des Fischs Swimmy.

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