Man hält es kaum für möglich, aber ein Stückchen Holz fängt auf einmal an zu sprechen! Papa Carlo fällt vor Schreck das Schnitzmesser aus der Hand. Nachdem sich der alte Leierkastenmann wieder beruhigt hat, entsteht unter seinen geschickten Händen eine putzige, spitznasige Holzpuppe, die er Burattino nennt. Dem kleinen Kerl widerfährt nun Glück und Pech. Statt in die Schule zu gehen, läuft er ins Puppentheater und lässt sich mit sprechenden Tieren und einem gefährlichen Räuber ein. Er findet aber auch wahre Freunde. Ins Land der Einfältigen gelockt, hat Burattino einige Abenteuer zu bestehen, bis ihm eine gütige Schildkröte den goldenen Schlüssel zur Welt des Glücks schenkt.

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